آرنولد بکوف به دنبال عشق و پذیرفته شدن است، اما به عنوان یک مرد همجنس‌گرا که در دهه ۱۹۷۰ در نیویورک به عنوان زن‌پوش کار می‌کند، هیچ‌کدام از این‌ها به آسانی به دست نمی‌آیند. پس از یک سری شکست‌های عشقی، آرنولد معتقد است که عشق زندگی‌اش را در وجود آلن یافته است و این زوج برای سرپرستی یک فرزند برنامه‌ریزی می‌کنند. اما وقتی فاجعه‌ای رخ می‌دهد، زندگی آرنولد تا مرز فروپاشی تکان می‌خورد و او را به رویارویی با مادر سلطه‌جویش می‌کشاند که هرگز سبک زندگی پسرش را تایید نکرده است.

داستان از شهر هالوین آغاز می شود. شهر وحشت و کابوس کودکان. شهری که هیولا های ترسناک کودکان در آن سکونت دارند. اما آنان بد جنس نیستند و اما سیر اصلی داستان با جک یا پادشاه کدو تنبل ها که اسکلتی خوش تیپ و جذاب است رنگ می گیرد. این که جک از کار های همیشگی اش خسته شده و در جست و جوی سالی متفاوت پا در شهری دیگر می گذارد و بعد از دیدن جشن کریسمس تصمیم می گیرد کریسمس آن سال را خود رهبری کند. غافل از این که ...